利好消息密集催化!5G+工業互聯網在建項目年內翻倍,產業鏈上市公司梳理
數字經濟大力推進下,“5G+工業互聯網”創新領域正在進入發展新階段。近日,工信部等三部門聯合印發《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》提到,深入開展工業互聯網創新發展工程,實施5G行業應用“十百千”工程,深化“5G+工業互聯網”融合應用,加快5G全連接工廠建設,推動各地高質量建設工業互聯網示范區和“5G+工業互聯網”融合應用先導區。
值得注意的是,據不完全梳理,近期“5G+工業互聯網”相關利好消息不斷。
二級市場表現來看,自10月底迄今,三旺通信、中新賽克、太極股份、中科江南等工業互聯網相關個股股價均已翻倍,其中,三旺通信年內累計最大漲幅達208.59%。
招商證券11月18日研報表示,工業互聯網作為數字經濟增長關鍵動力,產業增加值持續提升。同時,工業互聯網建設在功能體系建設、融合應用發展等方面成效顯著,帶動5G、人工智能、區塊鏈等核心數字技術的創新融合發展。
根據《中國工業互聯網產業經濟發展白皮書》預計,2022年我國工業互聯網產業增加值規模將達到4.45萬億元,占GDP比重將上升至3.64%。
對于與5G技術的融合,市場分析指出,依托大帶寬+高可靠/低時延+廣連接,5G網絡成為支撐工業互聯網發展的不二選擇,同時也是工業互聯網實現全面連接的基礎。此前《中國互聯網發展報告(2022)》顯示,2021年,我國“5G+工業互聯網”在建項目超過1800個。而近日最新數據顯示,在建項目已超過4000個,年內實現翻倍增長,當前國內飛機、能源、電子等一大批國民經濟支柱產業正開展“5G+工業互聯網”創新實踐。
信達證券研報表示,當前5G+工業互聯網已進入落地實施階段和商用化階段,細分應用領域已涉及AR/VR、無人機等多方面,行業將迎來高景氣期。此外,西南證券高宇洋在9月18日研報中還認為,后期,5G、WiFi6等技術成熟將進一步推進工業無線發展,已是工業互聯網發展的確定性趨勢。
在工業互聯網產業鏈中,上游主要是智能硬件設備和軟件的設備提供商,中游為互聯網平臺,下游是工業互聯網應用場景的工業企業。
據悉,三大運營商目前均在5G+工業互聯網上進行積極部署。近日,中國移動和中國電信分別表示將打造1000家5G全連接工廠,和“云網數智安”一體化的融合底座,來助力5G全連接工廠發展。中國聯通亦已將“5G+工業互聯網”和5G全連接工廠建設升級為公司戰略。
長城證券吳彤在研報中還認為,除了運營商積極布局,工業互聯網上下游的產業鏈協同性很強,正逐漸向產業鏈應用方向發展。吳彤分析,隨國內5G+工業互聯網體系建設逐步完備,相關公司包括積極探索5G+工業互聯網實踐的中興通訊;收購研控自動化鞏固運動控制龍頭地位的拓邦股份;高速寬帶連接模組龍頭廣和通;以及平臺層建議關注寶信軟件、數據港、奧飛數據等。
同時,民生證券11月21日研報認為,我國5G專網及工業互聯網有望加速建設,重點標的將包括,中興通訊、星網銳捷、紫光股份、菲菱科思等工業基礎網絡設備核心供應商;映翰通、三旺通信、東土科技等工業交換機/路由器產品和解決方案供應商;以及必創科技、四方光電、漢威科技等工業傳感器核心供應商。
其中,中興通訊在長沙工廠應用了5G+工業物聯、基于5G機器視覺的產品質量檢測、5G+AR遠程輔助指導到多個生產場景,已實現基于5G 的電子產品制造業務智能工廠的應用示范。
三旺通信作為國內較早從事工業互聯網通信技術研發的公司之一,目前產品已廣泛應用于智慧城市、礦山等多領域,22年H1公司工業無線營收同比增長125%。西南證券高宇洋預計,公司今年工業無線設備營收同比增速為112.5%。
不過,亦有專家認為,5G切入工廠生產環節中,跟個人用戶完全不同,工廠有特定的技術要求,要求上行寬帶高,下行寬帶反而要低,因此包括上下行帶寬的設計等多方面仍需要突破。
此外,亦有市場分析認為,現發展階段下,移動流量業務“增量不增收”的問題尚未解決,包括不同的平臺服務與應用場景對網絡的帶寬要求、網絡資源消耗有不同的要求,因此高昂的建設成本使許多工業互聯網企業按下暫停鍵。
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