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2023上半年西安市預拌混凝土行業發展情況調研報告
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是以高質量發展推進中國式現代化西安實踐的破題之年。今年年初，西安市印發了《2023年八個方面重點工作任務分工推進方案》，方案緊扣國家中心城市建設目標，統籌考慮實現追趕超越、調整經濟結構、堅守發展線和支撐全省大局的需要，力爭實現新征程良好開局。5月17日，國家主席習近平在西安主持中國－中亞峰會前夕發表重要講話，明確建好西安綜合性國家科學中心和科技創新中心，努力打造國家重要科研和文教中心、高新技術產業和制造業基地。西安當下正處在發展關鍵時期，國家中心城市建設取得成效，“雙中心”獲批建設，高質量發展邁出新步伐。當前，西安市全面推進“北跨”重點項目集中開工，推動形成渭河南北呼應、交通貫通成網、業態融合互補、渭河成為城中河的擁河發展模式。西安目前GDP已經邁進萬億級大關，“北跨”將成為有效支撐西安下一個萬億級經濟體量和高品質生活的重要載體，為西安國家中心城市綜合能級提升和空間格局拓展帶來新突破。與此同時，總投資8840.6億元，年度計劃投資1656.3億元，以重大工程和西安都市圈建設重點項目引領支撐的西安—咸陽一體化發展也在穩步推進。
一
總體經濟發展情況及趨勢
日前，國家統計局發布2023年上半年國民經濟數據，上半年國內生產總值593034億元，按不變價格計算，同比增長5.5%。分產業看，第一產業增加值30416億元，同比增長3.7%；第二產業增加值230682億元，增長4.3%；第三產業增加值331937億元，增長6.4%。分季度看，一季度國內生產總值同比增長4.5%，二季度增長6.3%。從環比看，二季度國內生產總值增長0.8%。
陜西省2023年上半年全省實現地區生產總值15503.20億元，按不變價格計算，同比增長3.7%。分產業看，第一產業增加值754.27億元，同比增長3.5%；第二產業增加值7496.61億元，同比增長1.0%；第三產業增加值7252.32億元，同比增長6.2%。上半年，全省建筑業增加值同比增長5.0%。資質以上總專包建筑業企業4390個，增長8.0%；實現建筑業總產值4371.31億元，增長5.9%；簽訂合同額19440.40億元，增長24.0%，其中，本年新簽合同額7260.26億元，增長25.4%。上半年，全省固定資產投資同比增長1.4%。從主要領域看，基礎設施投資增長0.3%；房地產開發投資下降5.9%；工業投資增長7.5%，制造業投資增長11.0%。全省經濟運行穩定恢復、結構向優、動能蓄積。
西安市根據地區生產總值統一核算結果，上半年全市地區生產總值5604.98億元，按不變價格計算，同比增長5.6%，較上年同期提高2.7個百分點。分產業看，第一產業增加值117.18億元，增長2.6%；第二產業增加值1887.64億元，增長5.7%；第三產業增加值3600.16億元，增長5.7%。上半年，全市固定資產投資（不含農戶）同比下降1.3%。從產業看，第一產業投資下降30.1%，第二產業投資增長5.3%，第三產業投資下降2.5%。從重點領域看，工業投資增長6.0%，基礎設施投資下降9.5%，民間投資下降17.0%，房地產開發投資下降3.1%。制造業投資支撐有力，增長14.2%。建筑業穩定增長，新增企業貢獻突出。上半年，全市資質內建筑企業完成建筑業總產值2709.64億元，同比增長6.0%。其中，新增企業完成建筑業總產值149.25億元，拉動建筑業總產值增長5.8個百分點，較上年同期提高3.4個百分點。
2023年，西安市計劃推進1138個項目進度，全年共謀劃市級重點在建項目698個，年計劃投資5084億元，前期儲備項目440個。其中，新開工項目256個，年計劃投資1278億元；續建項目442個，年計劃投資3806億元。截至6月底，西安698個市級重點在建項目完成投資3227.26億元，同比增長12.91%，達到年計劃的63.47%；235個新項目開工建設，同比增加59個，開工率超過90%。上半年，西安市扎實推進“三個年活動”，切實抓好八個方面重點工作，齊心協力穩增長、全力以赴促發展，經濟總體延續穩定恢復態勢。
二
西安市商混行業發展情況及趨勢
西安市預拌混凝土企業數量及分布情況
據不完全統計，2023年上半年西安市（含西咸）預拌混凝土企業共計約142家，目前建成并已投產運營混凝土攪拌站約176個（其中擁有2個及以上分站的企業21家）。
按企業（廠站）注冊地分析，目前以西咸新區、長安區、鄠邑區廠站數量分布較多，合計99個，占全市廠站總數的56%。其中，西咸新區47個、長安區35個、鄠邑區17個，分別占比27%、20%和9.7%。今年，西安市著力提升城市城市規劃建設，在西安市《2023年八個方面重點工作任務分工推進方案》的指導下，"北跨、東擴"成為城市發展新的增長級，上半年臨潼區新增混凝土攪拌站2家，高陵區新增混凝土攪拌站1家，長安區新增混凝土攪拌站1家。西安市
預拌混凝土上半年產能情況
西安市（含西咸）混凝土上半年總產量約2276萬方，其中產量在15萬方以下的企業數占比54%，卻只占全市總產量的19%，企業規模較小；產量在15-30萬方的企業數占比30%，該規模占全市總產量的28%；產量在30-50萬方的企業數占比4%，該規模占全市總產量的4%；產量在50-100萬方的企業數占比9%，該規模企業占全市總產量的27%；產量在100萬方以上的企業數占比3%，該規模企業占全市總產量的22%；
圖2 上半年西安市混凝土行業不同體量企業數量占比圖
圖3 上半年西安市混凝土行業不同體量企業方量占比圖
對比2022年上半年西安市預拌混凝土產量產能情況，受大環境影響，預拌混凝土企業產量整體呈現下滑的趨勢。中小型企業數量逐步遞增，但產量占比卻持續降低，競爭異常激烈；產量在50萬方以上的大型企業數量占比僅12%，但其產量占比卻高達49%，控制著近一半的市場，相對于中小型企業來說規模優勢越來越明顯。
2023年上半年西安市預拌混凝土產量較2022年同比下降19.97%，通過調研分析：一是開工率低。2023上半年開發投資的壓力仍較大，房產施工面積大幅降低，新開工面積降幅較大，樓市復蘇動能減弱，房屋銷售數據總體上弱于預期，導致商品混凝土市場需求低迷，行業經營效益走弱。二是資金差，回款困難。受大環境持續影響，行業資金緊缺，企業資金回籠難度進一步加大，普遍存在周期長、墊資高的現象，導致企業均傾向于選擇資金較好的項目，大部分的精力集中在催收清欠上。三是價格下降，競爭激烈。上半年水泥等原材料價格下滑明顯，導致混凝土單價持續走低，企業價格戰加劇，利潤空間極限壓縮，對商砼企業經濟效益造成了較大影響。四是企業產能兩級分化嚴重。大型企業及集團性企業競爭優勢明顯，能夠保證健康穩定發展，對中小型企業造成了較大沖擊。
市場形勢分析
1
上半年預拌混凝土價格趨勢分析
2023年上半年受國家政策扶持及市場大環境影響，建筑業市場出現回暖跡象，但市場恢復緩慢不及預期，混凝土市場整體偏弱運行。一季度，建筑業市場處于啟動初期，混凝土價格持穩狀態，市場恢復比較緩慢，供需平衡變化不大，價格上漲動力不足，總體缺少需求支撐。二季度，雖然多數工程開工情況較好，除主要企業供應量相對穩中有升外，市場整體需求仍然表現一般，價格仍以穩定為主；5月水泥企業開始執行錯峰停窯生產，4月底至5月上旬水泥價格出現下調，同時受施工活動減弱、局部施工暫時停滯因素影響，市場需求出現下降趨勢，混凝土價格開始下行；5月中旬至6月出現連續性強降雨，加之中亞峰會影響，項目尚未全面恢復，短期內需求量依舊不足，市場競爭愈加激烈，同時原材價格不斷走低，成本降低情況下混凝土價格難有較大支撐，需求方面仍以存量項目供應為主，企業重心陸續轉向應收賬款，混凝土價格整體呈現偏弱運行態勢。
2
上半年預拌混凝土原材料價格趨勢分析
2023年上半年原材料供需整體處于下降趨勢，受需方市場影響，水泥價格先升后降；春節過后，受國家政策扶持及市場大環境影響，建筑業市場出現回暖跡象，一季度房地產、基礎設施市場活躍度逐步提升，水泥需求量不斷增大，3月水泥價格上漲幅度明顯；進入二季度，4月水泥價格較3月價格比較平穩，但由于需求支撐乏力，行業復蘇明顯減弱，水泥價格持續下跌。
2023年上半年粉煤灰價格變化波動較大，一季度受國家政策影響，以及建筑業市場逐步回暖，粉煤灰市場進入3月底，市場的需求量處在上升階段，同時受各電廠發電量下降影響，粉煤灰產出量下降，價格處于高位狀態運行，并持續至4月上升至價格最高點，隨后行業復蘇明顯減弱，粉煤灰價格出現下跌趨勢。
2023年上半年礦粉整體供需處于偏弱狀態，價格回落較大。一季度，受水渣價格回落及市場需求影響，在進入3月后價格綜合下降約15元/噸，處在低價運行狀態；二季度，進入夏季水渣價格趨于平穩，但由于行業復蘇明顯減弱，市場需求支撐乏力，礦粉價格持續下滑，6月較5月價格趨于穩定，預計后續價格將平穩運行。
2023年上半年混凝土骨料市場基本處于平穩趨勢，但受整個市場環境影響，價格平穩增長后出現回落。一季度，因環保管控等一系列政策影響，春節后市場供不應求，價格略有上漲，同時受建筑工程行業市場活躍度逐步提升影響，骨料需求量不斷增大，1-3月骨料價格不斷平穩上升；二季度，供需關系處于平穩狀態，但受到商南、咸陽、銅川地區修路及部分高速擴寬貨車道路禁行影響，各料廠砂石材料出現出貨難情況，載貨車輛只能繞路運輸，導致運費出現不同程度上漲，因此4月骨料價格較3月有一定幅度的上升，5月份趨于穩定，進入6月份市場需求不及預期，整體價格出現下跌情況。
3
企業資金回籠情況分析
上半年各商混企業回款情況較差，主要因素在于行業資金緊缺，企業普遍反饋資金回籠時間線被拉長，以資抵債的現象越來越多，這就造成商混企業被迫壓縮產量，緊抓回款，企業均傾向于選擇付款方式較好的項目盡量保現金流。
西安市商混運輸車輛清潔替代工作開展情況
黨的二十大報告中提出必須牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，站在人與自然和諧共生的高度謀劃發展。要加快發展方式綠色轉型。為解決西安市空氣質量在全國重點城市排名靠后問題，全面提高綠色環保水平，4月4日，西安市召開大氣污染治理專項行動動員會，會上下發了《西安市大氣污染治理專項行動方案（2023-2027年）》圍繞PM2.5濃度、優良天數、重污染天數等關鍵指標設定目標，解決制約西安市空氣質量改善結構性、根源性問題，推進大氣環境質量穩步提升。在此背景下，西安市大氣污染治理專項行動領導小組辦公室印發關于《西安市商混運輸車輛清潔替代專項實施方案》的通知，要求西安市商混行業在三年內完成全部運輸車輛的清潔替代。各企業緊盯節點，形成計劃，有序推進，積極進行選款、試車、評估，據不完全統計，截至6月底，西安市預拌混凝土企業已采購電動攪拌車140輛，國六攪拌車120輛，持續助力改善西安市環境空氣質量。
三
上半年西安市商混行業存在的問題
1
資金鏈持續緊繃，行業企業舉步維艱
上半年，行業普遍存在施工項目付款難，商混企業應收款金額居高不下。房地產公司背負高額債務，頻頻爆雷，混凝土企業回款風險增加。上半年新開房產項目、在建房產項目復工率普遍偏低，資金流嚴重缺失，各工地均存在不按合同履約行為，部分工地開始在合同中約定收房比例，商混企業為保證資金盡快回籠，上半年訴訟情況屢見不鮮。
2
商混行業內卷嚴重，管理精細化水平低
目前西安市商品混凝土產能嚴重過剩，大小企業為保證企業正常運轉進行價格戰，部分企業微利潤或零利潤銷售。在上半年的走訪調研中發現，部分企業在生產經營中還是以經驗型、粗放型管理為主，管理層缺乏對企業的中長期規劃，導致企業生產過程中的規范化、制度化、標準化流于形式，在優化混凝土配合比、控制其他攤銷成本上動力不足。
3
部分企業信心不足，原材料品質參差不齊
上半年，企業受低回款率導致資金流出現枯竭，致使部分中小企業正常生產經營承壓，企業發展信心受挫。為保障正常的生產經營，部分企業在“降本增效”過程中采購部門壓價情況嚴重，原材料品質難以得到保證，從而可能造成混凝土品質存在質量安全隱患。
4
混凝土同質化嚴重，企業盈利產品單一
西安市預拌混凝土行業總體上仍以中小企業為主，大部分企業生產和資產規模過小，由于對政策的理解和重視度不足，缺乏對企業的整體規劃，雖然近年來行業發展較快，但大多數企業發展布局、理念仍停留于基礎階段，與國家要求的綠色化、數字化、智能化發展還存在很大距離，產品同質化現象嚴重，缺乏市場競爭力。
5
企業價格競爭加劇，行業自律亟待加強
部分商混企業過于看重短期利益，對行業缺乏大局觀，對企業沒有發展定位，導致缺乏公平競爭意識，以犧牲質量換取利潤空間，惡意砸價擾亂市場等對違反行業自律公約的行為，上半年協會共接到違反行業自律投訴21起，經自律協調小組溝通協調，投訴全部得到解決。
四
西安市預拌混凝土行業發展建議
01
加快企業綠色化進程堅持綠色高質量發展
當前，混凝土產業已經成為我國承接工業固廢與建筑垃圾資源化的最大產業，行業企業要以政府指導、市場推動、管理提升為支撐，積極布局信息化管理、智能生產和綠色化產業，以適應社會和市場需求為基礎，加快企業轉型升級步伐，整合過剩產能，淘汰落后工藝和設備，發展新能源生產設備、精品機制砂石、建筑固廢再生骨料、煤矸石等新型資源化利用產業，以支撐雙碳發展為著力點，大力發展綠色低碳混凝土，促進產能向優勢企業集聚，提升企業在區域市場內的競爭力。
02
著力提升企業內部管理水平
隨著建筑業市場經濟的不斷變化，新開工項目支撐不足市場需求持續縮減、資金活躍度降低、綠色發展要求逐步提高等，在新市場經濟環境下企業發展面臨諸多挑戰，立足長遠來看，提升企業內部管理水平是走好可持續發展道路的根本選擇。企業不斷發展是需要面臨不同的市場挑戰時做好最積極的應對，具備打破發展瓶頸和破除市場壁壘的核心競爭力，在愈加激烈的市場競爭環境下抵御不同的內外部風險，練好企業內功、樹牢發展大旗才能在艱難環境下安全成長。
03
認清發展現狀，構建上下聯動協同機制
目前預拌混凝土行業正處在去庫存階段，下游建筑業景氣度欠佳，對企業發展造成了一定影響。面對需求持續低迷、成本居高不下的市場環境，各企業盈利能力受到嚴峻考驗。各企業要認清市場現狀，樹立充足的發展信心，以立足行業、聚焦產業、發展企業為主旨思路，形成上下聯動，左右互通的溝通機制，促進行業內信息互通，企業間相互依存，在新的市場形勢下，堅定培育以合作、信心和服務為核心的發展新優勢，塑造發展新動能新優勢。
04
高標準推進企業轉型升級
當前，混凝土行業內競爭日趨激烈，但也在無形推動著整個行業加快整合升級的步伐，尤其是向高附加值環節轉型升級。如何尋找新的增長點，拓寬盈利空間成為擺在企業面前最緊迫的問題，也是企業如何在行業轉型升級中立足的關鍵。各企業要充分挖掘和發揮自身優勢，立足于預拌混凝土領域的技術研究和經驗積累，結合智能化、數字化應用發展趨勢，尋求企業轉型升級突破口，開發生產適應不同場景的混凝土產品，著力提升產品附加值。
05
堅持自律有序的規范市場行為
行業自律工作需要行業企業全員參與、共同維護，要凝聚行業協會、區域聯盟平臺，發揮平臺積極作用，推動維護行業平臺發展，在平臺下統一思想，達成共識，加強溝通，采用合法的手段維護自身合法權益；抵制以任何形式壟斷市場或以不正當競爭手段擾亂市場秩序的行為,反對惡性價格競爭，鼓勵大企業發揮龍頭作用，積極承擔社會責任，維護行業共同利益，共推行業健康良性發展。
五
上半年全國預拌混凝土行業大事記
行業上半年安全質量事故典型案例
（1）2月25日，亳蒙高速二期三標段（位于渦陽縣渦南鎮）工地自用攪拌站地基開挖過程中發生滲水，在清理時發生土方坍塌，造成3人經搶救無效死亡，4人受傷（其中1人危重）。
（2）3月16日，四平某水泥有限公司清庫時發生事故，一名作業人員因掛壁料突然脫落被掩埋，后經搶救無效死亡。
（3）4月1日，四川省攀枝花市東區一商品混凝土有限公司發生一起機械傷害事故， 造成1人死亡，直接經濟損失約313.77萬元。
（4）5月21日，湖南長沙“4·29”特別重大居民自建房倒塌事故調查報告公布，事故的直接原因是業主使用不達標砂漿和混凝土，違法違規建設，房屋建筑質量差、結構不合理、穩定性差、承載能力低，房屋整體倒塌造成54人死亡（其中44人為大學生）、9人受傷，直接經濟損失9077.86萬元。
行業上半年重要信息
（1）1月19日，國務院新聞辦公室發布了《新時代的中國綠色發展》白皮書。白皮書從綠色發展道路、綠色空間格局、優化產業結構、綠色生產方式、綠色生活方式、綠色發展機制等方面全面介紹了新時代中國綠色發展理念、實踐與成效，分享了中國綠色發展經驗。
（2）2月9日，陜西省印發“十四五”節能減排綜合工作實施方案。方案明確提出，深入推進重點領域節能減排。在實施傳統產業節能降碳改造升級過程中，陜西將以鋼鐵、有色金屬、建材、石化化工等行業為重點,扎實推進節能降碳改造和污染物深度治理；在統籌推進城鎮綠色節能改造過程中，嚴格執行建筑節能標準，因地制宜建設一批超低能耗建筑示范工程，推動超低能耗建筑規模化發展。開展城鎮更新行動，持續推進既有建筑節能改造。加快推動裝配式建筑發展。
（3）4月7日，13部門印發《關于推動陜西全省裝配式建筑綠色高質量發展的實施意見》推進裝配式建筑發展，提升裝配式建筑標準化、信息化、智能化水平，加快建筑業建造方式轉變，提升建造水平和建筑品質，帶動建筑業綠色低碳智能轉型升級。以新型綠色建造、智能建造帶動科研院所科技研發，工程設計單位設計創新，部品部件生產企業工業化、現代化、規模化，施工總承包企業智能建造等高質量發展。改變工程項目建造方式，激發市場主體活力，打造裝配式建筑全產業鏈集群發展業態，建筑工業化、數字化、智能化升級進一步加快，智能建造與建筑工業化協同發展政策和產業體系基本建立。
（4）4月17日，為有效落實惠企政策，《合肥市促進經濟發展若干政策實施細則（城鄉建設部分）》印發，智能建造發展首次獲得產業政策激勵。在支持智能建造發展方面，對智能建造領域相關軟件、上云服務、信息技術服務、智能化設備等方面轉型升級投資額100 萬元（含）以上的勘察、設計、施工、工程咨詢等建筑業企業進行獎補，按投資額的20%給予最高200 萬元補貼。
（5）6月7日，2023年湖南省重大項目投融資對接會在長沙舉行。會議透露，經前期對接，共有609個重大項目達成合作協議，涉及項目總投資15220億元，授信簽約額度6078億元，年內計劃投放資金2020億元。主要圍繞全面加強基礎設施5大領域和現代化產業體系構建、民生改善、能源安全等重點任務，突出加大先進制造業投資和新型城鎮化建設，是地方所需、國家支持的重點領域。
（6）6月13日，中國人民銀行將7天期逆回購操作利率下調10個基點至1.9%，這意味著短端政策利率調降了10個基點。招聯首席研究員董希淼表示，若本月調降LPR利率，將起到三個方面的積極作用：一是再次傳遞出穩增長、促發展的政策信號，進一步穩定市場預期，提振市場信心；二是降低實體經濟融資成本，以LPR為定價基準的存量貸款利率將下降，新增貸款利率也有望降低，有助于激發有效融資需求；三是促進房地產市場平穩健康發展，存量房貸和新增房貸利率都將下降，住房消費者負擔減輕，還有助于提振居民消費和投資。
行業上半年政策匯總
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