新國標實施在即 水泥價格區域性調漲
●中國證券報記者董添
機構監測數據顯示,近日,華東、華中、東北、西南、西北等地水泥市場出現20元/噸至50元/噸的漲價。消息面上,工信部組織制定的GB175—2023《通用硅酸鹽水泥》強制性國家標準(簡稱“新國標”),將于2024年6月1日開始實施。這也是我國對通用硅酸鹽水泥標準進行的第七次修訂。
業內人士表示,新國標對水泥組分提出了強制性要求,將提升水泥中熟料和石膏等主要原材料的使用比例、降低其他混合材的用量。新國標實施后,預計會提升水泥行業整體的成本。由于目前水泥價格已經處于低位,新國標實施后,成本上漲很可能傳導到成品端,引發行業普遍漲價。
價格出現上調
中國水泥網監測數據顯示,長三角等南方地區水泥市場再迎提價,每噸漲幅在20元至50元。
“新國標對水泥混合材的要求更高了。水泥的成本里,熟料成本是占主要的,混合材價格比較低,新國標對混合材的用量和混合材的用料都有限制。因此,新國標實施后,行業整體成本會上升。對于公司而言,之前,我們對混合材的要求就很高,例如對粉煤灰的用量等有嚴格規定。因此,這次變動對公司影響不是很大。對于這輪漲價,公司也在推動,要看具體的落地情況。公司主要銷售都在江西地區,目前價格處于低位。”萬年青證券部工作人員獨家回應中國證券報記者稱。
華泰證券研報顯示,水泥新國標計劃于6月1日執行。該新標對水泥組分提出了強制性要求,將提升噸水泥中熟料和石膏等主要原材料的使用比例、降低其他混合材的用量。根據水泥網的估算,大部分水泥企業的生產成本或由此提升10元/噸至30元/噸。
上述研報認為,部分中小企業和獨立粉磨站出于降本考慮,此前對其他混合材的用量更大,熟料和石膏的用量相對更小。如新標嚴格落實,疊加大企業對熟料的管控趨嚴,預計中小企業的成本上升幅度將更大。這有助于進一步夯實大企業的競爭力,促進行業優勝劣汰。
有望改善行業盈利情況
機構監測數據顯示,截至5月25日,全國P.O42.5散裝水泥平均價為304.62元/噸,相比上月均價有所上漲;水泥-煤炭價差為181.12元/噸,環比亦有所上漲。
業內普遍認為,盡管需求仍非推動此輪漲價的核心,但四個重要不同之處值得關注。第一,相比于4月上旬由長三角市場引領的漲價,此輪漲價范圍更廣、力度更大;第二,部分外圍市場前期價格已經有所修復,為核心市場的價格落實奠定了更好的基礎;第三,主導企業引領的決心更強;第四,熟料價格推漲力度較此前更大,有望更好地抑制獨立粉磨站對市場的擾動。預計此輪漲價的落實有望更為扎實,在推動行業盈利能力邊際改善的同時,也有望為板塊帶來更好的重估機遇。
銀河證券研報顯示,水泥價格上漲的主要原因集中在以下幾個方面:前期水泥價格已處于成本線,水泥企業提價減虧意愿較強;近期煤炭價格企穩回升,生產成本增加,推動水泥價格上漲;水泥新國標將于6月1日執行,新國標實施將提高水泥生產成本。后續來看,6月南方雨季來臨,需求或將逐步減少;6月初,部分省份進入新一輪停窯階段,供給收縮利于維持現有價格水平;煤炭價格、新國標實施將從成本端支撐水泥價格。建議關注下游需求變動情況及水泥提價落實情況。
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