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印度尼西亞是全球最大的群島國家，號稱 “千島之國”。因分散的地形，印尼交通基礎(chǔ)設(shè)施尤其是鐵路尚不完善，交通運輸和物流情況差，成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和引進(jìn)外資的瓶頸，嚴(yán)重制約其經(jīng)濟(jì)發(fā)展。受資金匱乏、征地困難等因素制約，印尼基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)極為緩慢。印尼基礎(chǔ)設(shè)施的整體得分為4.2，位居全球第72位，成為了印尼經(jīng)濟(jì)競爭力的一大短板。亞洲開發(fā)銀行的一份報告指出，糟糕的道路交通和電力供應(yīng)是印尼基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵問題。

行業(yè)特征分析

印尼基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)前景樂觀。由于政府支持一些正在進(jìn)行的 “國家戰(zhàn)略項目 ”和 35GW等基礎(chǔ)設(shè)施計劃，包括2021年預(yù)算草案分配的290億美元的基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展資金，2021年的前景確實有所改善，并可能在未來幾年加速發(fā)展。根據(jù)印尼政府發(fā)布的《2020-2024年國家中期發(fā)展計劃》，本屆政府將基礎(chǔ)設(shè)施作為優(yōu)先發(fā)展項目，用于發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施的基金總額達(dá)3592億美元，并計劃把高速路修通至全國的小型工業(yè)區(qū)、經(jīng)濟(jì)特區(qū)、旅游區(qū)、農(nóng)業(yè)區(qū)和漁業(yè)區(qū)等，以促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)迅速增長。某些項目的進(jìn)度將在佐科總統(tǒng)第二任期結(jié)束前加快進(jìn)度。其中最大的項目是337億美元的跨蘇門答臘收費公路項目，該項目已分為多個部分。項目進(jìn)展平穩(wěn)，截至2020年6月，全長2900公里中已完成400多公里，其余仍在建設(shè)中。目前在建的主要鐵路項目包括價值60億美元的雅萬高鐵，該項目由中國提供的軟貸款支持，是“一帶一路”倡議的一部分。印尼政府目前正在研究從萬隆到東爪哇泗水的高鐵線路的可能延長線，并表示有興趣與日本就該延長線的建設(shè)和融資進(jìn)行合作。國家戰(zhàn)略項目計劃的另一個重要組成部分是總統(tǒng)的35GW計劃，旨在提高國家的發(fā)電能力和提高國家電氣化率。然而，由于許多項目延誤，一直進(jìn)展緩慢。政府已經(jīng)制定2029年的新發(fā)展時間表，這些項目的實施將為印度尼西亞的電力部門帶來新的增長，并將成為該國建筑部門增長的重要貢獻(xiàn)者。

近年來，到印度尼西亞尋求投資合作的中國企業(yè)不斷增多，涉及領(lǐng)域日益廣泛，大型投資項目不斷涌現(xiàn)。2020-2021年，受新冠肺炎疫情影響，大型投資項目數(shù)量有所下降。新簽項目有中國恩菲工程技術(shù)有限公司承建富海印尼鋼鐵有限公司200萬噸鋼鐵廠項目、中國水電建設(shè)集團(tuán)國際工程有限公司承建印尼圖阿瑞1水電站項目、華為技術(shù)有限公司承建印尼電信項目等。

一、電力行業(yè)發(fā)展較快，水力發(fā)電潛力較大

印尼政府啟動新一期電力發(fā)展規(guī)劃，未來仍有較大市場空間。2014年12月，佐科總統(tǒng)發(fā)布了未來5年建設(shè)35GW的發(fā)電項目的計劃，改善國內(nèi)電力供應(yīng)，并促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展。該計劃本應(yīng)在2019年完成，但因環(huán)境和土地征用等因素有所延誤。到2019年年中，印尼國有電力公司Perusahaan Listrik Negara（PLN）宣布，35GW的目標(biāo)只完成了10%，20.12GW的產(chǎn)能仍在建設(shè)中，而另外9,516MW的項目尚未開始。預(yù)計印尼政府難以在短期內(nèi)完全實現(xiàn)建設(shè)35GW發(fā)電項目的目標(biāo)，但未來仍有望完成大部分的發(fā)電項目，有力提高印尼國內(nèi)的發(fā)電能力。

私人投資有所減少，日本、中國等多國金融機構(gòu)支持力度較大。根據(jù)世界銀行PPI數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計，2019年印尼新增基礎(chǔ)設(shè)施投資主要集中在電力行業(yè)，共實現(xiàn)了2個項目的落地，總投資金額達(dá)3.17億美元。

傳統(tǒng)能源發(fā)電仍占主流，水力發(fā)電潛力較大。印尼發(fā)電結(jié)構(gòu)中，以煤、天然氣為能源的傳統(tǒng)火電仍占主導(dǎo)地位。印尼煤炭儲量廣泛，且相關(guān)發(fā)電技術(shù)較為成熟，預(yù)計未來10年內(nèi)，以煤為能源的年發(fā)電量將占總發(fā)電量的61%，以天然氣為能源的發(fā)電量將占全國發(fā)電量的22%。目前，印尼政府正加速發(fā)展水電、地?zé)岬刃履茉措娏Γ詼p少對煤和天然氣的依賴，并計劃在2025年將可再生能源的發(fā)電量提升至總發(fā)電量的23%，2050年進(jìn)一步達(dá)到31%。近年來，印尼水電項目建設(shè)取得突出進(jìn)展，領(lǐng)域內(nèi)投資有所增加，在建項目規(guī)模不斷擴(kuò)大，未來10年水力發(fā)電裝機容量有望超過8.4GW。目前在建項目包括卡揚水電站（9,000MW）、塔納庫寧水電站（1,350MW）等。

電力市場熱度保持較高水平，中印合作穩(wěn)步推進(jìn)。近年來，印尼的煤電和水電項目實現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展。由中國華電集團(tuán)有限公司承建的玻雅煤電項目、山東電力建設(shè)第三工程有限公司承建的Kalbar-12x100MW燃煤電站等項目實現(xiàn)落地。水電方面，由中國企業(yè)承建的印尼拉里昂彼力水電站、印尼 Gumbasa水電站等項目順利開展。2021年，印尼同中國水電建設(shè)集團(tuán)國際工程有限公司新簽承建印尼圖阿瑞1水電站項目；同中國水電建設(shè)集團(tuán)國際工程有限公司新簽承建印尼奇拉塔漂浮光伏項目。2020年，印尼同中國企業(yè)新簽承建Kalbar-1 2x100MW燃煤電站和賓坦氧化鋁有限公司熱電等多個項目。

二、交通設(shè)施增長強勁，未來10年有較大增長空間

印尼交通基礎(chǔ)設(shè)施水平較低，制約其經(jīng)濟(jì)增長。印尼的島嶼和省份之間的基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的可用性存在巨大差異，體現(xiàn)在公路、鐵路、飲用水、用電、電話普及率等多個方面。就交通基礎(chǔ)設(shè)施來說，由于地理的分隔，加上歷史原因，印尼主要島嶼的交通系統(tǒng)都自成一派，“各派”在政策框架、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、實施細(xì)則等方面均有較大不同。爪哇島和蘇門答臘島作為印度尼西亞經(jīng)濟(jì)活動主體，其交通基礎(chǔ)設(shè)施基本能達(dá)到國際化標(biāo)準(zhǔn)。相比之下，蘇拉威西島和加里曼丹島的很多地區(qū)甚至沒有雙向道路。同時，島際交通基礎(chǔ)設(shè)施的正常發(fā)展也受到了限制，除了民航和公路，印尼的鐵路和水路均未建成全國性的交通網(wǎng)絡(luò)，交通基礎(chǔ)設(shè)施的落后嚴(yán)重妨礙了商品在群島內(nèi)外的流通。印尼交通基礎(chǔ)設(shè)施水平較低，企業(yè)物流和運輸成本較高，一直是制約其經(jīng)濟(jì)增長的障礙。

2021-2030年，印尼交通基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)將實現(xiàn)強勁增長。交通基礎(chǔ)設(shè)施一直以來都是印尼基礎(chǔ)設(shè)施投資的重點方向，交通基礎(chǔ)設(shè)施的產(chǎn)值占全部基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)產(chǎn)值的比重一直徘徊在60%-65%之間。印尼對交通基礎(chǔ)設(shè)施的投資將保持持續(xù)增加的態(tài)勢，在基礎(chǔ)設(shè)施總產(chǎn)值中的比重也將進(jìn)一步增加，預(yù)計2021年增長10.2%，2022-2030年年均增長6.6%，公路和鐵路網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張驅(qū)動增長。根據(jù)印尼政府發(fā)布的《2020-2024年國家中期發(fā)展計劃》，基礎(chǔ)設(shè)施將成為本屆政府的優(yōu)先發(fā)展項目，用于發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施的基金總額達(dá)3592億美元，計劃未來5年把高速路修通至全國的小型工業(yè)區(qū)、經(jīng)濟(jì)特區(qū)、旅游區(qū)、農(nóng)業(yè)區(qū)和漁業(yè)區(qū)等，以促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)迅速增長。在世界經(jīng)濟(jì)論壇（WEF）公布的全球競爭力指數(shù)排名中，2019年印度尼西亞的交通運輸服務(wù)效率的綜合排名為54/153，其中，公路質(zhì)量排名在第110位，鐵路運輸效率排在56位。

鐵路和公路網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張，中印尼兩國有較大合作空間。印尼政府的目標(biāo)是到2024年修建4,000多公里的新道路。這些道路是2030年計劃的一部分，該計劃涉及1,500公里收費公路、2,509公里國道以及60公里高架橋和立交橋。Fitch Solutions（惠譽解決方案）預(yù)測該行業(yè)產(chǎn)值在2021年將實際同比增長12.5%，2022-2030年的年均增長率為7.5%，占印尼運輸行業(yè)總值的50%以上。Fitch Solutions基礎(chǔ)設(shè)施關(guān)鍵項目數(shù)據(jù)庫KPD數(shù)據(jù)顯示，目前有100多個主要道路和橋梁項目正在籌備中，估計價值超過894億美元。就施工前階段的所有主要項目的總價值而言，該行業(yè)是最大的，超過港口和鐵路行業(yè)，位居榜首。最大的項目包括價值240億美元的跨蘇門答臘收費公路項目，該項目分為多個階段，其中一些已經(jīng)完成。其他主要項目包括西爪哇37億美元的Cileunyi-Garut-Tasikmalaya收費公路和中爪哇11億美元的Semarang-Demak收費公路項目，目前處于招標(biāo)階段。2021年上半年，中國水電建設(shè)集團(tuán)國際工程有限公司承建印尼諫義里多霍國際機場地基處理項目。2019-2020年中國同印尼簽訂了多項交通類基建項目，包括西爪哇省絨果爾新城道路網(wǎng)水壩和水處理廠設(shè)計施工項目、印尼南蘇門答臘省運煤鐵路專用線、印尼青山工業(yè)園區(qū)拉博塔港區(qū)18萬噸散貨船專用碼頭工程、印尼坦竣A（2X660MW）燃煤電站工程煤碼頭工程勘察設(shè)計、設(shè)備采購和施工項目、宏發(fā)韋立氧化鋁公司碼頭二期工程等。從中國對外承包工程的新簽合同額來看，2021年，印尼的交通基礎(chǔ)設(shè)施項目主要集中在通訊工程建設(shè)項目；2020年，主要集中在工業(yè)建設(shè)項目；2019年，主要集中在電力工程建設(shè)。印尼國家戰(zhàn)略建設(shè)項目提供了大量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求，而中國在交通基建方面有著豐富的發(fā)展經(jīng)驗和雄厚的技術(shù)實力，雅萬高鐵多個重點工程均已取得突破，項目建成后有望成為東南亞區(qū)域的首條高鐵，并將對印尼甚至整個東南亞現(xiàn)代交通體系建設(shè)起到良好的示范效應(yīng)。據(jù)佐科總統(tǒng)稱，截至2021年5月，雅萬高鐵的建設(shè)進(jìn)度已達(dá)到73%，開發(fā)商希望2022年運營。該項目由Wijaya Karya領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)合開發(fā)財團(tuán)KCIC（60%）以及中國鐵路工程總公司和其他中國公司（40%）承建。

前景展望

一、機遇分析

印尼基礎(chǔ)設(shè)施投資將在中長期內(nèi)繼續(xù)維持較高水平，存在較大的發(fā)展機遇。2021年 3月，印尼政府宣布將重新開始遷都的第一階段工作，這將在未來幾年推動重要的基礎(chǔ)設(shè)施投資和建筑項目。一個值得注意的項目是新總統(tǒng)府，估計價值325億美元。根據(jù)Fitch Solutions的重點項目數(shù)據(jù)庫，其中包含價值超過3,000萬美元的項目，已宣布的少數(shù)公用事業(yè)項目包括通過PPP正在融資的Kaltim-3燃煤電廠，預(yù)計2026年完工，該項目將由中國東方電氣集團(tuán)有限公司建設(shè)。Brantas Abipraya正在建設(shè)的耗資4,800萬美元的Sepaku Semoi大壩將于2023年完工。Fitch Solutions認(rèn)為，政府在2024年之前讓第一批居民入住的目標(biāo)過于雄心勃勃，該機構(gòu)預(yù)計項目會出現(xiàn)延誤，這主要是由于更長的可行性研究和項目準(zhǔn)備以及近期的資金挑戰(zhàn)。

放寬對外國投資者的限制，幫助鼓勵資本流入。印尼政府已將2021年預(yù)算的很大一部分（略低于50%）分配給基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，并希望放寬對外國投資者的限制，以幫助鼓勵資本流入。最值得注意的是，政府已將其“負(fù)面投資清單”替換為“新投資清單”，并已于2021年3月4日對幾個關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域放開外資所有權(quán)。Fitch Solutions預(yù)計這一發(fā)展將推動更多外國直接投資，這將越來越成為支持該行業(yè)增長的關(guān)鍵。印尼繼續(xù)存在嚴(yán)重的基礎(chǔ)設(shè)施赤字，而且鑒于未來10年的經(jīng)濟(jì)和人口增長，這種情況只會擴(kuò)大。政府將不得不更多地依賴私人資本來支持超出其財政預(yù)算的這些發(fā)展。印尼新的主權(quán)財富基金INA于2021年2月推出，將通過減少外國投資者的法律和金融框架的不確定性，促進(jìn)對基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的更多投資。一些外國基金和國家支持的發(fā)展機構(gòu)，例如美國國際開發(fā)金融公司，已經(jīng)表示有興趣與INA建立投資伙伴關(guān)系，盡管確認(rèn)的投資承諾仍然有限。由于對經(jīng)濟(jì)增長的乘數(shù)效應(yīng)，預(yù)計收費公路項目將成為INA的首要目標(biāo)。據(jù)報道，INA正在調(diào)查一系列基礎(chǔ)設(shè)施項目，包括價值26億美元的道路特許權(quán)。但短期內(nèi)仍將存在一些政治挑戰(zhàn)，這可能會限制其潛力。

政府積極改善投資環(huán)境以應(yīng)對疫情影響。近年來，印尼經(jīng)濟(jì)保持快速發(fā)展，但受全球經(jīng)濟(jì)疲軟和新冠肺炎疫情等因素影響，印尼經(jīng)濟(jì)也面臨一定壓力。印尼政府提出加強基建拉動經(jīng)濟(jì)增長的計劃，經(jīng)濟(jì)增長前景樂觀，投資政策開放，基建市場國際投資吸引力強。

為了對抗新冠肺炎疫情，印度尼西亞修改了法律，暫時放開了國家預(yù)算開支不得超過GDP的3%的限制，并先后出臺三輪經(jīng)濟(jì)刺激計劃，總額超過500億美元，約合GDP的6.34%，用于保障基本民生、減免企業(yè)稅收、救助中小企業(yè)、放寬進(jìn)出口限制等，同時積極改善營商環(huán)境，以吸引更多外國企業(yè)到印尼投資。2020年11月生效的《創(chuàng)造就業(yè)綜合法案》將進(jìn)一步放寬使用外籍勞工等方面的政策，擴(kuò)大吸引外國投資，促進(jìn)印尼經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。此外，印尼政府正在打造多個工業(yè)園區(qū)，包括巴塘工業(yè)園區(qū)、勿里碧工業(yè)園區(qū)和肯德爾工業(yè)園區(qū)等。

二、風(fēng)險分析

政策多變，法制不健全，腐敗現(xiàn)象嚴(yán)重，競爭體系缺乏公平性。印尼法制環(huán)境較差，缺乏規(guī)范和透明的法律體系，許多法律規(guī)定都不盡合理，有法不依、執(zhí)法不嚴(yán)的現(xiàn)象嚴(yán)重，外資企業(yè)在印尼若遇到糾紛，很難通過當(dāng)?shù)厮痉ㄍ緩浇鉀Q。基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)基本由該國緊密聯(lián)系的國有企業(yè)主導(dǎo)，競爭體系缺乏公平性，國際企業(yè)面臨嚴(yán)重的競爭壓力。印尼腐敗現(xiàn)象和官僚作風(fēng)嚴(yán)重，盡管該國為打擊政府部門和機構(gòu)的腐敗問題，頒布過詳細(xì)的指南，但政府一直沒有明確要求企業(yè)建立內(nèi)部行為準(zhǔn)則，或?qū)嵤┯行У膬?nèi)部控制以防止賄賂政府官員行為的發(fā)生。

新冠疫情的負(fù)面影響仍將持續(xù)。由于新冠疫情的影響，根據(jù)印度尼西亞中央統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，印尼2020年第一季度經(jīng)濟(jì)增長3.0%，第二季度經(jīng)濟(jì)下降5.3%，比政府及中央銀行此前預(yù)計的下降4.3%-4.8%更低，是19年來的最低點。自2020年第二季度開始，印度尼西亞的經(jīng)濟(jì)就一直處于衰退區(qū)間。即便是到了2021年第一季度，在全球經(jīng)濟(jì)已在多個局部地區(qū)實現(xiàn)增長的背景下，印尼經(jīng)濟(jì)仍出現(xiàn)了同比0.74%的下跌，但與去年第四季度的下跌2.19%相比，萎縮幅度明顯收窄。在疫情尚未結(jié)束的情況下，印尼經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨諸多不確定性，而基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與經(jīng)濟(jì)基本面聯(lián)系密切，疫情對經(jīng)濟(jì)的沖擊預(yù)計將同時對印尼的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目產(chǎn)生較大不利影響，印尼政府“遷都”計劃的一些項目已在進(jìn)行中，按照原計劃，2024年是新首都第一階段人員配備的目標(biāo)日期，但如今新冠疫情依舊嚴(yán)重，該日期估計要推遲。

恐怖主義活動仍將是影響基建項目安全管控的重要因素。過去10年來，印尼政府不斷加強反恐措施，但恐怖主義一直是威脅印尼安全穩(wěn)定的主要風(fēng)險。2016年雅加達(dá)市中心爆炸案后，推出了專門的《反恐法》，進(jìn)一步加大對恐怖分子的打擊力度。盡管印尼國內(nèi)對伊斯蘭極端主義的支持率很低，但恐怖主義仍然是印尼一個不容忽視的安全問題。印尼社會穩(wěn)定方面存在一定的隱患，未來游行示威活動仍可能發(fā)生，且存在被極端主義集團(tuán)利用而演變?yōu)楸┝_突的風(fēng)險。新冠疫情爆發(fā)期間，印尼的排華情緒有所抬頭，一旦印尼爆發(fā)社會暴力事件，仍存在針對華裔和中國企業(yè)被遷怒或被趁火打劫的可能性。

中資企業(yè)發(fā)展建議

一、密切關(guān)注印尼政府有關(guān)投資的法律政策變動

印尼歷來政策多變，法制不健全，腐敗現(xiàn)象嚴(yán)重，競爭體系缺乏公平性，企業(yè)在國際化經(jīng)營中需注意其轉(zhuǎn)型過程中的政治體制和社會結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險。印尼法律規(guī)定，外國人或企業(yè)不可以擁有其土地，曾有多個合作項目因征地問題遇到困難，導(dǎo)致成本大幅提高或進(jìn)度延誤。印尼對外籍勞工管理也較為嚴(yán)格，在現(xiàn)實操作中，獲取許可證存在一定的難度，獲取周期也相對較長，也給外資企業(yè)投資印尼帶來一定負(fù)面影響。此外，企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注印尼當(dāng)?shù)氐恼涡蝿葑兓约罢畵Q屆和議會選舉等，加強與印尼政府溝通協(xié)調(diào)，把握經(jīng)濟(jì)動向，準(zhǔn)確選擇投資項目，廣泛宣傳我國互利共贏的對外開放戰(zhàn)略，共同抵制貿(mào)易投資保護(hù)主義，破除各種投資和服務(wù)貿(mào)易壁壘，為企業(yè)到印尼開展投資合作創(chuàng)造良好外部環(huán)境。

二、關(guān)注轉(zhuǎn)型中的政治體制和社會結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險

要注意印尼轉(zhuǎn)型過程中的政治體制和社會結(jié)構(gòu)的變化，以更好地規(guī)避投資風(fēng)險。進(jìn)入民主化時代，印尼的中央和地方關(guān)系發(fā)生了很大的變化，地方政府在包括投資審批在內(nèi)的很多領(lǐng)域獲得了更大的權(quán)力，因此必須加強對印尼地方政府的研究，充分重視經(jīng)濟(jì)合作中的地方政府發(fā)揮的作用。同時由于印尼民間組織的壯大，外資企業(yè)在印尼的經(jīng)營活動必須承擔(dān)更多的社會責(zé)任。

三、注重社會安全風(fēng)險，做好突發(fā)事件預(yù)案

新冠疫情爆發(fā)以來，印尼經(jīng)濟(jì)增速嚴(yán)重放緩，隨著大規(guī)模社區(qū)隔離措施在全國各地陸續(xù)實施，民眾收入將大幅度下降，貧困率恐將有所上升。一旦印尼發(fā)生示威游行或暴力沖突事件，華人群體及中資項目面臨風(fēng)險或更加顯著。在印尼開展投資、貿(mào)易、承包工程和勞務(wù)合作的過程中，企業(yè)需要特別注意事前調(diào)查、分析、評估相關(guān)風(fēng)險，事中做好溝通和風(fēng)險管控，加強安全防護(hù)，避免發(fā)生意外，妥善處理好勞資關(guān)系，切實保障員工的人身安全和企業(yè)自身利益。相關(guān)企業(yè)應(yīng)積極利用保險、擔(dān)保、銀行等保險金融機構(gòu)和其他專業(yè)風(fēng)險管理機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)保障自身利益，對沖貿(mào)易投資風(fēng)險。

（文章摘自中國對外承包工程商會與中國出口信用保險公司聯(lián)合出品的《“一帶一路”基建指數(shù)國別報告》）